上文说到汉高祖刘邦被萧何、曹参等人推举为沛公，领导起义。随后刘邦立即开始部署攻略周围的郡县，不久攻克丰邑并令雍齿据守，自己则率领军队继续进攻秦国军队。不久雍齿投降了魏，刘邦大怒调转枪口再次攻打丰邑，雍齿聚城死守，刘邦久攻不克遂引军返回沛县！
这时，刘邦听闻东阳宁君与秦嘉立景驹为楚假王，于是投奔景驹，想要借军队再攻丰邑。在去投奔景驹的路上，遇见了也要投奔景驹的张良。两人于是兵合一处，张良与刘邦二人见面后，一交谈，两人大有相见恨晚之意。于是张良放弃投奔景驹的念头，直接投奔到刘邦这边。到了景驹的底盘后，得到了景驹的帮助，再次出发攻打丰邑，结果还是没能攻下。这时刘邦听说项梁就在不远处，就想找项梁再借兵马，于是刘邦留下兵马继续围困丰邑，自己带领随从前去找项梁借兵，随后项梁为刘邦增兵数千，刘邦三打丰邑，雍齿不敌弃城逃亡魏！就这样刘邦成为了项梁手下的将领
不久后传来了陈胜被杀的消息，于是项梁和众人商议后，决定采用范增建议，立楚怀王的后代熊心为王，还称号楚怀王！随后楚怀王下令分兵两路，一路以宋义为主将，一路以刘邦为主将并说谁先打到关中，谁就是关中王。刘邦率军西行后，不久攻下南阳郡，随后继续西行，来到了武关之东，此时整个大秦帝国已经分崩离析了，大太监杀了皇帝秦二世，大将章邯也投降了项羽，刘邦一路稳扎稳打接连攻克了秦国汉中、巴、蜀等地。最后在秦国的蓝田击败了秦国最后的抵抗。不久秦王子婴开城投降，秦朝自此灭亡，共建国十五年零四十余天！
刘邦很得意地进入了咸阳城，以“关中王”自居。看着富丽堂皇的宫殿，刘邦有些不免开始骄傲起来，准备就此住下，好好享受。大将樊哙劝他注意天下还没有平定，别忘了秦的前车之鉴。刘邦根本不听，直到张良亲自来劝，他这才认识到了问题的严重性。于是，刘邦率军退到了灞上。随后刘邦废除了秦国的残酷刑法并与百姓约法三章。得到了关内民心的支持。
项羽在打败章邯之后，也率军匆匆往汉中赶来。项羽听说刘邦已经占据汉中后，气的当时就要攻打刘邦，此时的刘邦远远不是项羽的对手。于是刘邦赶紧向项羽表达自己没有称王称霸的野心，这才使项羽没有攻打刘邦。不久后刘邦亲自前往项羽大营鸿门向项羽表达自己的立场。项羽请刘邦入内赴宴，项羽的亚父范增，一直主张杀掉刘邦，在酒宴上，一再示意项羽发令，但项羽却犹豫不决。于是范增让项庄舞剑助兴，实际上是为了杀刘邦。这是项伯也起来舞剑意在保护刘邦，最后刘邦借故离开，逃回了大营。鸿门宴之后，项羽率兵西进。进入了咸阳宫，杀了秦王子婴，并烧毁阿房宫并分封各路将军为王，刘邦被封汉王领地是巴、蜀、汉中等地。刘邦只好忍气吞声接受封号，于四月带领军队入汉中、并烧毁栈道，以示再也无意东出之意，以麻痹项羽。不久后，项羽分封的齐王不满意，开始造反，项羽带兵前去平叛。刘邦趁机挥军东出，拜韩信为大将军，明修栈道，暗度陈仓，重新返回了关中，并击败章邯等人。由于当时项羽的部队都在齐国平叛，无暇顾及刘邦，这就给了刘邦绝好的机会。这也标志着楚汉之争正式开始。
公元前年，刘邦乘项羽深陷于齐国，率领诸侯联军56万一举攻占项羽的都城彭城。短暂的胜利是刘邦失去理智，天天与诸侯们喝酒庆祝。项羽知道后，急忙率轻骑兵3万回袭彭城，联军毫无防备，被项羽杀的打败。刘邦仅率数十骑逃脱，反楚联盟随即宣告破产。随后刘邦一面收集残兵败将，一面命令大将军韩信开辟新的战场，而后又用陈平使反间计，使得项羽怀疑亚父范增迫使，反正愤怒反乡，不久病死。不行，刘邦以项羽达成盟约，天下以鸿沟为线，一分为二，东归处，西归汉。随后项羽引兵东归。而刘邦在张良、陈平的建议下，追击项羽。随后喊刘邦联合韩信、彭越、英布等人把项羽围困在了核下。项羽久久不能突出重围，随后韩信又让全军将士一起十面唱楚歌，项羽的军心瓦解。项羽随带少量兵马突围，逃至乌江时自杀！随后刘邦剥夺韩信军权并封韩信为楚王。
公元前年，刘邦登基称帝，定国号为汉，定都长安！封吕雉为皇后，刘盈为太子。随后刘邦开始了对异性诸侯王的打压，韩王信、彭越、韩信等被封为异性王的人都逐渐被杀。公元前年，刘邦杀白马为盟定下誓约，非刘姓不得封王，非有功者，不得封侯！这就是历史上著名的白马之盟！随后不久，刘邦驾崩，谥高皇帝，庙号太祖！
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